Listautuminen
Merkitse reviirisi
Musti Group Oyj:n (”Musti” tai ”Yhtiö”) listautumisanti ylimerkittiin ja toteutettiin suunnitellusti.
Tarjottavien osakkeiden lopullinen merkintähinta on instituutioannissa ja yleisöannissa 8,75 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 10 prosenttia alhaisempi, eli 7,88 euroa osakkeelta, jolloin yhtiön markkina-arvo välittömästi listautumisannin jälkeen on 293 miljoonaa euroa. Listautumisannin kysyntä oli suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta vahvaa, ja listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti.
Listautumisannissa Musti laskee liikkeeseen 5 159 672 yhtiön uutta osaketta, mikä vastaa noin 15,4 prosenttia yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi EQT sekä eräät muut yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myyvät 12 949 476 yhtiön olemassa olevaa osaketta.
19 656 401 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti, olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, ja 1 000 000 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Tämän lisäksi 169 119 osaketta allokoidaan henkilöstöannissa merkitsemään oikeutetuille.
Yhtiö saa listautumisannista noin 45 miljoonan euron bruttovarat ja EQT sekä lisäksi Listalleottoesitteessä luetellut muut yhtiön nykyiset osakkeenomistajat saavat noin 137 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousi 33 535 453 osakkeeseen. Osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin jälkeen yli 4 000 osakkeenomistajaan.
Tärkeitä päivämääriä
| 3.2.2020 | Listalleottoesite julkaistiin |
| 3.2.2020 | Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkoi |
| 10.2.2020 | Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat keskeytettiin |
| 11.2.2020 | Instituutioannin merkintäaika keskeytettiin |
| 12.2.2020 | Listautumisannissa tarjottujen osakkeiden lopullinen määrä ja lopullinen merkintähinta julkistettiin |
| 13.2.2020 | Kaupankäynti Mustin osakkeilla Nasdaq Helsingin prelistalla alkoi |
| 17.2.2020 | Osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin pörssilistalla alkoi |
Musti lyhyesti
Musti-konserni on Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, joka vastaa omnikanavaisella liiketoimintamallillaan lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.1 Yhtiöllä oli 277 myymälää 30.9.2019 (sisältäen omat ja franchising-myymälät), ja 20,7 prosenttia sen liikevaihdosta muodostui verkkokauppamyynnistä tilikaudella 2019. Yhtiö tarjoaa laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman sekä ruoka- että muissa tuotteissa, ja sillä on laaja valikoima omia ja eksklusiivisia (”O&E”) sekä kolmansien osapuolten brändejä. Yhtiö tarjoaa valikoiduissa kohteissa Pohjoismaissa myös palveluja lemmikeille, kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.
Yhtiön konseptiin kuuluu Lemmikkivanhempiin painottuva voimakas asiakaskeskeisyys, ja sen kulmakiviä ovat luotettavuus ja myymälähenkilöstön tarjoama asiantuntemus. Yhtiöllä on suosittu kanta-asiakasohjelma, jonka kautta ohjelman jäsenet saavat kohdennettua viestintää ja erikoistarjouksia, sekä pääsyn henkilökohtaiseen verkkokauppatiliin. Kanta-asiakasohjelmassa oli syyskuussa 2019 yli miljoona jäsentä[2]. Mustin tilikaudella 2019 raportoima liikevaihto oli 246,6 miljoonaa euroa, oikaistu EBITA 21,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,5 miljoonaa euroa.
Materiaalit
Mustin yhtiöesittelyn tallenne (webcast)
Tiedotteet
21.2.2020 Musti Group Oyj:n listautumisannin lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen
18.2.2020 Musti Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen
10.2.2020 Musti Groupin yleisöanti ja henkilöstöanti on ylimerkitty ja merkintäajat keskeytetty; maksuttomassa osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin
7.2.2020 Musti Group Oyj on päättänyt maksuttomasta suunnatusta osakeannista osana listautumisantinsa toteuttamista
20.1.2020 Musti Group Holding Oy harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinkiin
[1] Laskettu markkinaosuudesta Pohjoismaiden lemmikinruoka- ja tarvikemarkkinoilla, joka oli 22 prosenttia perustuen Mustin kuluttajamyyntiin 30.9.2019 päättyneellä tilikaudella.
[2] Sisältää Kanta-asiakasohjelmaan rekisteröityneet jäsenet, jotka ovat ostaneet Yhtiöltä 12 viime kuukauden aikana.
